キャッシュフロー表作成

サービス内容

サービス内容 ① 現状ヒアリング 現在の収入・支出・貯蓄・資産運用・保険・住宅ローンなどを確認し、ご家庭の家計状況を整理します。 ② ライフプランの整理 お子さまの進学、住宅購入・リフォーム、車の買い替え、旅行、退職など、今後予定しているライフイベントを反映します。 ③ オーダーメイド キャッシュフロー表の作成 将来のお金の流れを長期的にシミュレーションし、ご家庭専用のキャッシュフロー表を作成します。 ④ 将来の家計を見える化 教育費がかかる時期や貯蓄残高の推移、老後資金の見通しなどをグラフや図を用いてわかりやすくご説明します。 ⑤ 改善シミュレーション NISAの積立額変更や固定費の見直し、住宅ローンの返済計画など、複数のパターンを比較しながら、より安心できる家計づくりをご提案します。 ⑥ あなただけの改善アドバイス 「何から始めればよいか」が明確になるよう、優先順位をつけた具体的なアクションプランをご提案します。 このサービスでわかること 教育費は無理なく準備できるか 住宅ローンを返済しながら貯蓄できるか 老後資金はどのくらい必要か 今のNISA・資産運用で十分か 将来赤字になるタイミングはあるか 今後どのような対策をすれば安心できるか こんな方におすすめ 子育てにかかるお金が心配な方 将来のお金の流れを具体的に知りたい方 教育費・住宅ローン・老後資金をまとめて確認したい方 資産運用を始めたものの、このままで良いか不安な方 家族の将来を見据えて、今から準備を始めたい方 キャッシュフロー表は「今の家計」を診断するだけではなく、「10年後・20年後・30年後の安心」を一緒に考えるためのライフプランです。 ご家族の夢や目標を大切にしながら、無理のない資金計画を一緒に作っていきましょう。